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6月工程机械销量符合季节性趋势,7月销量增速将继续降低

一、2018年6月我国挖掘机销量创历史新高

2018年6月份挖掘机销售14188台,年同比增加58.8%,当月销量已超过2010年的1.17万台,创历史新高。6月份销量环比下降26.5%,符合历史销售规律,整体销量更加平稳。由于6-8月份已进入传统淡季,销量出现环比下降是正常的,但与去年同期相比,仍保持较高增长,因目前开工保持较高水平,行业处于健康状态拉长景气周期。进入淡季后,6月份开工环比大约下降10%左右,同比来看,部分国产品牌反馈开工同比保持增长,说明开工依旧保持较高水平。今年1-6月份挖掘机销量已达到12.01万台,同比增长60.02%,保持良好增长态势。参考过去的经验,今年挖机销量有望达到或超过19 万台,创历史新高。



ink">出口ink">数据继续靓丽,中挖销量后来居上。6月份挖掘机出口1723台,同比增长143.7%,累计销售8895台,同比增长110.5%。今年以来出口持续保持高歌猛进的状态,表明了全球对于经济的预期偏乐观,以及中国工程机械企业海外竞争力不断提升。


分型号来看,国内挖掘机市场2018年6月份大挖销售2039台,同比增长40.3%,累计销售16281台,同比增长72.9%;中挖6月份销售3762台,同比增长77.8%,累计销售29619台,同比增长80.7%;小挖6月份销售6648台,同比增长42.8%,累计销售65276台,同比增长45.0%。中挖销售增速后来居上,对应了ink">宏观经济的现状,即房ink">地产新开工面积依然维持高位:2018年1-6月份房屋新开工面积累计同比增速11.8%,去年同期为10.6%。

图表3:我国挖掘机6月销量细分情况


二、装载机增长势头良好 上半年累计销售6.5万台

2018年6月份,纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机10221台,同比去年6月份的8595台增长18.9%。自3月份以来,装载机连续4个月销量过万台;今年以来,累计销量突破6.5万台,同比增长33.5%。出口方面装载机海外销售继续保持增长势头,6月份出口量再次突破2000台,同比增长19.6%;上半年装载机累计出口销量突破万台,同比增长30.6%。

图表4:我国装载机6月销量数据


从销售区域看,ink">山东省上半年以近3600台装载机销量遥遥领先于其它省份,ink">江苏、ink">河北、ink">河南三省彼此以微弱差距分列2~4位,销量均在2600台以上,上半年累计销量突破2000台的还有ink">广东、ink">四川、ink">山西、ink">湖北、ink">福建。ink">上海、ink">海南、ink">北京、ink">天津等地装载机销量少。

三、上半年推土机累计销售近4500台 山推占七成

2018年6月份,纳入统计的国内11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机约700台,同比增长41.5%。今年上半年,推土机累计销量达到4470余台,同比增长36.8%。推土机出口继续抢眼表现,6月份256台出口销量创下了2014年4月份以来的月度新高。上半年推土机累计出口近1200台,同比增长52%。

图表5:我国推土机6月销量数据



从整体趋势上看,推土机行业继续保持上升势头。6月份,山推销售推土机近480台,占总销量68%;山工机械以约60台销量位居次席;彭浦以50台销量冲至第三名,移山、宣工和柳工,分列四至六位,彼此差距微弱。今年上半年,山推累计销售推土机3100多台,占总销量69.5%;山工累计销售370余台,占总销量8.4%;柳工、宣工、彭浦、移山分列三至六位,以上六品牌合计占到总销量96.7%。

再看品牌出口情况,山推上半年累计出口推土机700余台,占出口总量59.5%;其次为山工机械出口110余台;彭浦与宣工出口90余台。

从销售区域来看,ink">安徽省销量持续领跑,上半年累计销量突破450台;其次为湖北省380余台、江苏省近300台、ink">浙江省256台。

四、上半年平地机销售近550台 连续六个月创同月新高

2018年6月份,纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机548台,同比增长28%。至此,平地机销量连续第6个月创下历史同月新高,行业继续保持强势增长势头。2018年上半年,平地机累计销量达到3196台,同比增长37.4%。2018年以来,平地机累计出口1720台,约占总销量54%,同比增长近50%。

图表6:我国平地机6月销量情况


从品牌竞争形势看,徐工道路销量占到平地机总销量三成左右,其6月份与上半年销量分别约270台和1070台;柳工销量暂居第二,上半年销量400多台;常林约销售390台,卡特彼勒约销售370台。上半年,徐工道路累计出口平地机近470余台、卡特彼勒出口340余台、山东临工出口近260台、柳工出口近220台。

从区域销售情况看,上半年,江苏、ink">新疆、ink">陕西平地机总销量接近,均为110台左右,河南与山东销量在近100台。出口方面,6月份平地机共出口375台,连续十一个月出口200台以上,连续第七个月创下历史同期新高;6月份出口销量同比增长29%,占总销量63.8%。

五、7月CMI指数回落出扩张区,预计销量增速将进一步降低

2018年7月份中国工程机械市场指数即CMI为127.43,同比降低1.50%,环比减小7.20%。依据CMI判断标准,100

2018年7月份中国工程机械市场指数环比、同比增速继续为负,表明7月中国工程机械市场热度要逊色于6月。CMI指数中,针对制造商群体进行调研反馈的ink">库存指数比上期高0.7个百分点,生产指数继续下降0.4个百分点,针对代理商群体调研反馈的新订单指数比上期降低3.9个百分点,针对市场一线调研的用户价格指数与上期持平。CMI指数回落出低于130的扩张区,除了季节性因素之外,也表明市场逐步回归到正常的发展节奏,从统计数据来看,需求端的增速回落已经确定无疑,我们预计7月工程机械产品销量增速将环比6月有所下滑。